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How to HubSpot
HubSpotの基本的な使い方から現場ベースのナレッジまで、HubSpotに特化して情報をご提供します。どんどんコンテンツを追加していきますので、ご期待ください!
利用シーン:「お問い合わせフォーム送信時に、自動で取引を生成する時」
ワークフローで取引生成時に自動でコンタクトと紐付けができるようになっていました。今まではフォーム送信をトリガーに、ワークフローで取引を自動生成した後、取引とコンタクトの紐付けは手動でやらないといけませんでした。今後は下記のように枠内にチェックを入れると、“取引toコンタクト“、”取引toコンタクトが紐付いている会社“と自動で紐づけが可能です。